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      【原創】群雄并起,新能源熱潮下的負極市場格局
      發布時間:2022-04-14 來源:中國無機鹽工業協會     分享到:

      1、行業火熱,負極市場忙擴產


      近年來,受國家“雙碳”政策以及傳統能源供應緊張等因素影響,新能源領域備受關注。新能源的火熱使得鋰電池市場需求旺盛,水漲船高,也帶動負極市場需求不斷增長。


      據有關統計,2021年中國鋰電池出貨量為327GWh,同比增長130%。預計2022年,中國鋰電池出貨量有望超600GWh,同比增速有望超80%。預計2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh,未來四年復合增長率超過43%。

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             鋰電池主要應用于新能源汽車、儲能、3C消費電子以及電動工具等領域,下游應用領域需求走高,延伸到負極市場,導致負極市場供需矛盾凸顯,尤其是最近一兩年,負極產能供不應求。據統計,2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%。

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      2018-2021年中國負極材料出貨量(單位:萬噸;數據來源:GGII)


      市場需求強勁,為抓住行業增長紅利,負極材料生產廠商紛紛擴大自身產能,加碼產業鏈布局。負極材料企業貝特瑞、璞泰來、杉杉股份等紛紛公布擴產規劃,強化產業布局,提升產能水平。




      2022年開年以來,有多個負極材料項目開工。據有關統計,截至3月6日,國內開工項目8個,涉及項目資金超385億,項目規模約135.6萬噸/年。




      近期,又有多個相關負極材料項目的報道。


      3月12日,杰瑞新能源在甘肅省甘谷縣年產10萬噸鋰電池負極材料項目開工。


      3月25日,內蒙古斯諾擬在湖北隨州投資建設年產10萬噸新能源動力電池負極材料一體化項目。


      3月28日,貴州省安龍縣“云簽約”總投資20億元年產3萬噸鋰電池負極材料項目落地。


      3月30日,暉陽新能源與山西臨汾古縣開發區簽約產3萬噸負極材料項目。


      3月31日,四川金匯能年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化生產基地調試點火。


      4月7日,索通發展公告,擬投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。


      4月8日,貝特瑞年產4萬噸硅基負極材料建設項目開工啟動。


      4月10日,道氏技術公告,擬在蘭州投資建設硅碳、石墨負極材料及石墨化加工生產項目。

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      主要負極廠商擴產規劃統計表(資料來源:證券時報)

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      2022年國內負極材料項目開工情況(資料來源:GGII)

      2、格局漸穩,多家廠商共逐鹿


      總體來看,在全球負極材料市場上,大部分產能來自中國,中國企業是世界負極市場的主導者。在國內市場格局上,行業競爭局勢相對穩定,呈現出“三大多小”的特點。但是隨著行業競爭的加速,你追我趕的態勢不減,大企業小廠商均有不小的沖勁,爭相分食市場份額,表現出群雄并起,逐鹿紛爭的狀態。


      從數據來看,根據統計,2020年前全球十大負極材料生產企業中,中國企業有7家,包括貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技,合計市占率達60%以上;日本企業有2家,日立化成和三菱化學;韓國企業有1家,浦項化學。2021年全球負極材料產量中95%集中于中國,處于絕對主導地位。


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      2021年全球負極材料產量占比(數據來源:鑫欏鋰電,中銀證券)


      國內負極材料廠商呈現“三大多小”的競爭格局,其中,行業前十占據了90%以上的份額,市場集中度較高。頭部三大廠商分別是貝特瑞、杉杉股份、璞泰來,此三家占據一半左右的市場份額。其他成規模的廠商有凱金能源、尚太科技、中科電氣、翔豐華、國民技術、硅寶科技等,也呈快速發展態勢。根據有關數據,2020年行業前三占據了53%的市場份額,2021年下降了3個百分點,占50%。2020年行業前六占據76%的市場份額,2021年上升4個百分點,占到80%。頭部三大企業份額下降,主要原因在于其產能有限,其他企業產能擴張,分食了部分份額,這從側面也反映出“多小”追趕“三大”的態勢。

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      2020年國內負極材料市場份額(數據來源:GGII)

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      2020-2021年中國負極材料行業集中度(數據來源:GGII)


      根據企查查數據,國內負極材料相關企業一共有924家。2019年-2021年,新增負極材料企業注冊量分別為169家、98家、51家。近三年,負極材料企業注冊量呈現下降趨勢。隨著市場需求增長,產能急速擴張的同時,市場競爭也變得相對穩定,主要集中在“三大”頭部企業和第二梯隊企業之間。


      目前,負極材料企業在加緊產能擴張的同時,也在逐漸向產業鏈上游延伸,加速布局原材料產業,通過構建一體化項目,保障自身供應鏈的穩定。


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      主要負極廠商石墨化自供率估算(單位:萬噸;數據來源:GGII,各公司公告)


      未來,隨著技術變革、市場競爭的不斷推進,負極材料市場的格局將繼續演變??傊?,瞬息萬變的市場為負極大小廠商提供了展示的舞臺,在這個舞臺上,他們相互追逐,促進中國負極產業的提升,他們既是參與者也是中國負極市場發展的見證者。


      參考來源:

      [1]陳曉.石墨化缺口仍在,工藝迭代及一體化布局重塑負極格局

      [2]高工鋰電.2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%

      [3]高工鋰電.開局2022:負極材料賽道“競跑”

      [4]葉玲珍等.供不應求到結構性過剩,鋰電四大主材之一發生了什么?擴產潮至,負極材料一體化布局成風潮

      [5]電池中國.負極材料擴產“軍備競賽”再升級



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