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    2. “不是芯片, 不是5G, 中美關鍵競爭已轉至第三戰場”: 美智囊的預警
      發布時間:2022-08-30 來源:胡錫進觀察     分享到:

       導讀 :今年初,美國地質調查局公布了最新的50種關鍵礦產目錄,3月,拜登援引《國防安全法》,試圖從國家層面推動鋰、鈷、鎳、石墨、錳等物種電池所必須的關鍵礦物的生產。關鍵礦產是指在第四次工業革命中不可或缺的元素礦產。此前處于風口浪尖的稀土元素廣泛被應用于高科技產業;而隨著清潔能源轉型和低碳時代到來,發電和儲能技術——尤其是新能源汽車電池組對鋰、鈷、鎳等元素的大量需求,將這些礦物的供應鏈保障推到了重要的戰略位置。    本文認為,當今位居關鍵礦產清單之首的是稀土、鋰和鈷,因為它們對高科技設備的運行必不可少,地理分布高度集中,往往位于不穩定地區或爭議地區,并且需求在不斷增長。中美貿易戰和新冠疫情影響下,關鍵礦產的地緣政治開始凸顯。通過分析三種礦物的地緣政治格局,作者發現,中國已經在稀土和鋰這兩種關鍵礦產上占據了主動位置,并通過“一帶一路”倡議為其他發展中國家提供不同的經濟選項,以獲取在其他礦產上的聯盟或互惠關系。與之相反,西方國家則難以提出有效的資源戰略,互相之間也缺乏有效協調。由此,作者呼吁政策界和學術界應克服市場和技術萬能思維,借鑒中國的戰略經驗,盡早做出系統性應對。    美國、澳大利亞、日本、歐盟等近期紛紛以國家層面的政策手段和聯盟關系促進自身的關鍵礦產安全戰略,這些行動表明,未來在關鍵礦產上的爭奪將異常激烈;與意識形態分化的情況相比,領先的工業大國在該領域的戰略或將不斷趨同。未來走向如何,需要進一步關注。歐亞系統科學研究會特編譯此文,供讀者參考。本文原刊于《國際觀察》(the International Spectator),僅代表作者觀點。

      地緣政治調整時代的關鍵礦產競賽


      文|Sophia Kalantzakos

      翻譯|談行藏、述垚

      來源|the International Spectator


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      ▲ 美國總統拜登于2022年2月22日在華盛頓舉行的關于確保關鍵礦產供應鏈安全的線上會議上發表講話。會議宣布對經營著美國唯一的稀土元素加工和分離設施的MP Materials撥款3500萬,以加強關鍵礦產供應鏈。圖源:美聯社

      當第四次工業革命啟動,全球經濟減碳發展以應對氣候危機,一場確保不間斷獲取關鍵礦產

      當第四次工業革命啟動,全球經濟減碳發展以應對氣候危機,一場確保不間斷獲取關鍵礦產(Critical Mineral Resources)——也就是那些在高科技產業、可再生能源和國防應用方面至關重要的礦產——的新競賽隨之開啟。鑒于全球都對這類原料有所依賴,資源稀缺的可能越來越成為國家和行業的擔憂。雖然還沒有一種礦產真正面臨庫存枯竭的問題,但由于禁運、軍事沖突、貿易戰以及最近的新冠疫情等原因,供應中斷變得越來越頻繁。此外,地緣競爭也越來越跟關鍵礦產的獲取糾纏在一起,因為它們是下一次全球經濟轉型中不可忽視的關鍵因素,地理分布上高度集中,又非常脆弱易破壞。

      這些潛在風險促使主要工業國家編制關鍵礦產清單:美國和日本2008年完成,歐盟則在2011年。關鍵礦產的選擇基于對關鍵的定義,主要側重于供應鏈的脆弱程度和礦產在其用途的功能、產量上的重要性,一旦缺乏,對經濟和安全帶來的影響越大就越重要。雖然對“關鍵”的定義依然存在激烈爭論,但一個普遍共識是,供應鏈安全相關問題是一個關鍵點。這些辯論還引發了復雜的關鍵礦產議程,不僅涉及產業關切,還反映了在不斷變化的全球權力環境中的國家利益。

      正在發生的地緣政治重大轉變是中國崛起的結果;它的規模和增長正在擾動現有秩序并挑戰傳統工業強國(美國、歐盟和日本),這些國家不再是全球經濟及其未來轉型的唯一驅動力。此外,自 2013 年以來,中國的崛起就與發展中世界社會經濟轉型的具體“雙贏”愿景相伴隨?!耙粠б宦贰背h旨在將歐亞大陸和非洲聯合起來,并與南美洲連接,形成無縫貿易空間并高度聯通(運用5G網絡和人工智能進行陸地、海上、空中、網絡空間全方位互通)。

      作為一項全球事業,中國和“一帶一路”倡議需要關鍵礦產,以推動引領和主導創新、數字化和綠色經濟,就提高了為獲取這些礦產而做出的投入。例如,5G 的部署將擴展移動網絡以支持多樣化的服務和設備,從而重新定義零售、教育、交通和娛樂等多個行業。此外,人工智能正在迅速發展,有望加速企業和組織的創新、效率以及可持續性。這兩項技術驅動的事業構成了下一次工業革命的支柱,其復雜的體系是關鍵礦產的主要消費者。

      在這種科技驅動的世界里,主要工業經濟體之間的競爭只會加劇。美國認識到其在高科技和創新技術領域的主導地位面臨越來越大的威脅,便直接攻擊了中國領先的全球信息和通信技術解決方案提供商華為,以遏制其在全球市場日益增長的滲透率。此外,墨卡托中國研究所(MERICS)最近的一份報告證實,歐洲越來越憂慮“中國制造2025”(MIC25)計劃的最終目標可能是積極用國內技術取代國外技術,并進入國際市場。根據這份報告,2018 年中國在歐洲的外國直接投資價值的 58% 分布在核心產業中(如機器人、能源設備和下一代信息技術)。

      新冠病毒的意外傳播對供應鏈和需求造成了前所未有的最新影響,也使其系統性漏洞暴露無遺。新冠的影響引發了行業和政策制定者的進一步擔憂,他們不再把供應鏈擾動歸因為市場投機,并試圖探尋供應鏈多元化和韌性建設之道。另一些人認為自由市場和進一步的創新將確保礦產的供應,但這種觀點低估了不斷發展的全球調整的地緣政治影響,和其他不均等、預料外的供應中斷的可能性。

      此外,新冠危機的影響為部署數字技術和人工智能提供了第一個機會窗口,以彌補員工物理隔離造成的不便并幫助遏制傳染。在中國,新應用在危機時期找到了完美的試驗場。5G網絡正在加速擴張,以滿足對遠程工作和醫療保健日益增長的需求,并將加強中國在工業互聯網、機器人技術、移動電子商務和其他重要經濟領域(包括智慧城市技術和監控技術)的競爭優勢。與中國相比,歐洲和美國都發現自己在部署有效的數字解決方案方面毫無準備且進展較慢,開始爭先恐后地彌補明顯的不足。

      所有這些技術的礦產消耗達到前所未有的規?!獛缀鯇υ刂芷诒碇械拿糠N元素都有需求。位居關鍵礦產清單之首的是稀土、鋰和鈷,因為它們對高科技設備的運行必不可少,地理分布高度集中,往往在不穩定地區或爭議地區,并且需求還在不斷增長。世界銀行 2020 年的一份報告表明,為滿足清潔能源的需求,到 2050 年,鋰和鈷的產量可能要增加 500%。

      這些礦產的開采、提取、加工和生命周期結束都要付出相當大的環境和經濟代價。仔細研究這些關鍵礦產,可以看出,激烈的地緣政治競爭與去碳化和第四次工業革命相重疊,預示著獲取和控制這些礦產的競賽正在加速?;蛟S更重要的是,它說明了?中國集中化的經濟和戰略規劃以及特定的發展模式如何又一次展現出相對于互相競爭的民主國家的重大優勢——后者無法對日益增加的失衡進行有效補救。

       1   稀土的地緣政治

      2010 年,元素周期表中的17種元素被統稱為稀土,讓人們看到了關鍵礦產資源競爭及其可能的影響。在那之前,這些礦產在礦業和科技行業之外基本上不為人知,盡管它們已經成為可再生資源和綠色技術(如風力渦輪機、太陽能電池板和高效照明)、高科技應用(如如計算機、智能手機和醫療應用)和國防工業(如導彈制導系統、智能炸彈和潛艇)等領域的生產中必不可少的原料。


      事實上,很少有學者、戰略家或政策制定者考慮過將它們納入經濟治國方略和資源競爭的論述中。是地緣政治凸顯了它們的巨大意義,將它們從簡單的工業原料轉變為具有戰略和經濟意義的物質,值得為全球頭條新聞所報道。人們突然意識到中國不僅幾乎壟斷了這些關鍵礦產,控制著世界 97% 的產量,而且可能愿意利用其控制權來實現地緣戰略目標,這個認知被當時的美國國務卿希拉里·克林頓稱為“覺醒”,并促使其向世界各國發出了呼吁。

      雖然中國以外的其他國家也有稀土,但大多數地區提取和加工在經濟上并不可行,即使開采稀土可能仍然具有經濟意義,開采和加工也對環境有害。此外,稀土作為鑭系元素的一部分,并非都具有同等價值——輕稀土儲量更豐富,而重稀土更稀有、更昂貴、更關鍵。事實上,隨著稀土磁體的產量在未來大幅增加,其經營將在經濟上越來越依賴少數個別稀土元素,這將又影響稀土定價機制。此外,礦山投入運營的準備時間至少需要十年,它是典型的資本密集型產業。

      新技術應用已將稀土轉變為令人夢寐以求的原料,重要到中國在其工業和經濟發展計劃中賦予了其戰略資產的地位。相當長一段時間以來,中國一直在追求從單純的稀土原材料出口國轉變為國內最終產品的生產國,從而為其經濟增值。因此,為了應對一系列其他國內生產挑戰(例如非法采礦和出口),以及日益嚴重的環境惡化,中國在2010年夏季首先將稀土的出口配額縮減了40%。同年9月,中國“非官方地”抵制了對日本的稀土出口,原因是在東海釣魚島附近發生的一起事件。

      稀土危機引發了國際社會對依賴單一供應商問題和對中國將在地緣政治爭端中使用經濟方略的擔憂。這種擔憂導致了稀土價格急劇上漲,并促使歐盟、美國和日本之間建立了三方合作循環,嘗試通過關注替代、多元化、節約、回收和再利用來尋找創新方案,擺脫對稀土的驚人依賴。兩年后,即2012年,歐盟、日本和美國同時向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴,要求與中國就其對稀土、鎢和鉬的出口限制進行磋商。

      然而,這兩項舉措的執行都有相當程度的延遲。第一次三方研討會于2011年10月,即危機爆發一年后舉行;向 WTO 提起申訴,則在危機最嚴重的兩年后。2014年,WTO作出裁決,一年后,中國取消了有爭議的出口關稅以遵守裁決。

      在危機最終平息后,稀土明顯可以作為一個突出的案例進行研究,以說明未來資源競爭、尤其是在關鍵礦產領域的競爭,會變得更加顯著。那之后,情況變得更加令人擔憂。最近的貿易戰,尤其是中美之間的貿易戰,削弱了 WTO 的中心地位,加劇了政治競爭,減少了科學合作,并揭示了中國與西方大國(包括日本)的經濟和領導雄心之間的明顯沖突。

      因此,當特朗普政府將稀土列入將要對中國征收關稅的“2018年夏季產品清單”時,稀土出現在貿易戰的中心。鑒于美國在 2017 年沒有在國內開采任何稀土,而是從中國進口了 78% 的稀土化合物,這一決定因其缺乏遠見而成為頭條新聞。同樣,其他標記上是來自其他地方的稀土其實主要也是來源于中國。事實上,2018 年美國進口的稀土化合物和金屬的估計價值為 1.6 億美元,比 2017 年的 1.37 億美元有所增加。對稀土征收關稅的決定將對美國的科技行業產生不利影響,這就是為什么美國政府2018年9月發布的最終清單中刪除了它們。

      稀土危機引起了對關鍵礦產的普遍關注,并促使學者、研究人員、政策制定者和行業專家確定了一些同樣可能面臨風險的關鍵原料。例如,鈷和鋰也已成為高科技、綠色經濟和國防工業不可或缺的一部分,而且僅有少數幾個地區開采??梢钥隙ǖ氖?,鈷和鋰都不像稀土這么來源地唯一。然而,對這些關鍵礦產的需求正呈指數級增長,導致生產能力吃緊,影響開采區域的環境,并使得公司和國家在爭奪新一代重要資源上相互競爭。

      就稀土而言,中國因其領先的加工能力而繼續主導生產和供應。雖然經常有關于可能發現大量稀土的新地點的報道,但高成本融資、長交貨期和顯著礦產價格波動的嚴酷現實抑制了對這類新發現的熱情。中國以外最重要的稀土礦業公司仍然是澳大利亞的萊納斯(Lynas)。2009年,中國試圖收購其51% 的股份,但澳大利亞政府以“保證市場上有非中國控制的稀土資源”的戰略需要為由拒絕批準。事實上,在市場急劇調整之后,2011年,日本戰略性地決定通過提供總額 2.5 億美元的貸款和股份收購來維持萊納斯的運營,換得在之后十年內獲取8500噸稀土產品。萊納斯的股價從2011年的每股2.65美元一路跌至2015年6月的每股4美分,就在同一時期,美國稀土礦業公司莫利礦業(Molycorp)宣布破產,進入重組程序。

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      ▲ 土耳其上月宣布在斯基謝希爾發現總量高達6.94 億噸的稀土礦床,圖為土耳其能源部長 Fatih Donmez 在埃斯基謝希爾的稀土礦場外。圖源:互聯網

      雖然稀土在應用中的產出和效率在不斷提升,類似的替代品也不容易獲得,科學家們還是一直在研究如何在不影響效率的情況下盡可能替代或減少使用量。盡管如此,中國的主導地位仍然有增無減,而中國對這些礦產的需求也在迅速增長。事實上,自 1985 年以來,中國在 2018 年首次成為幾種稀土元素的凈進口國。這意味著隨著中國從國外進口稀土進行下游加工,市場將迅速趨緊。

      稀土案例揭示了這樣一個事實:很少有政府明確提出有效的資源戰略,更不用說實施了。因此,中國至少領先了其競爭對手十年。因此,稀土在2019年再次成為頭條新聞,當時中國“表示”可能將這些礦產“武器化”,作為在與美國的貿易爭端中的籌碼。然而,潮流可能正在轉向,一個例子是:特朗普政府宣布了與澳大利亞合作資助和開發關鍵礦產項目的計劃。

      在此期間,中國在國內整合了該行業,六家國有企業負責大部分供應。雖然非法生產仍然是原材料的重要來源,但自 2016 年以來,地方和中央政府的努力已將非法稀土出口顯著遏制了近 50%。同樣,減輕環境退化和清潔生產的努力也正在進行中。

      然而,中國以外的精煉稀土產量甚至比原材料的供應更加稀缺,這導致了對供應鏈風險的擔憂。新冠疫情的爆發影響了稀土的生產:一些報告表明,在疫情期間,稀土行業的產能僅有20%到30%。因此,中國宣布將2020年上半年礦產產量配額在2019年的產量上增加10%。政府公告中沒有提及稀土加工中冶煉和分離成為可供生產商使用的各種礦產的配額。中國交通網絡的中斷也影響了稀土向國內外消費者進行分銷的流程。雖然新冠疫情也抑制了磁鐵和催化劑制造商對稀土的消費,可一旦需求水平恢復正常,供應短缺最終可能引發新的價格上漲。(譯注:2021年我國稀土產量占全球產量的60%,出口也有所上漲,出口相關材料中,加工化合物占比80%以上。價格方面,2021年價格平均上漲約80%,2022年年初至2月大幅上漲,后逐漸跌回年初水平)

       2   對鋰和鈷的爭奪

      稀土并不是唯一對下一階段技術革命至關重要的材料,鋰和鈷也在關鍵礦產列表中。加速到來的氣候危機導致的主要能源轉變表明,化石燃料(煤、石油、天然氣)最終將被淘汰,不再是主要的能源生產來源。經過發展,使用可再生能源的現代智能電網將逐步滿足家庭和工業能源需求。更具體地說,最大的變化之一將發生在交通運輸部門,在過去十年中,交通運輸部門的排放量占全球排放量的20%以上,現在已經開始向替代能源汽車過渡,電動汽車 (EV) 的份額不斷擴大。鋰和鈷都是這一重大轉變中不可或缺的部分。

      2018 年 5 月,美國內政部跟其他部門、機構協作,發布了 35 種關鍵礦產清單,其中除稀土外還包括鋰和鈷。該清單是根據總統的第13817號行政命令“確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略”制定的,這表明當前美國政府的方法發生了變化,而這種做法也似乎更符合對持續增加的關鍵礦產獲取的憂慮。同樣,歐盟也發布了包括稀土和鈷(以及其他元素)在內的清單,并強調了鋰對電池技術的重要性。反過來,日本擁有大量稀有/關鍵礦產。并且會通過日本國家石油、天然氣和金屬公司(JOGMEC)——一家政府機構,為日本公司的金屬資源勘探項目提供平等的股權支持或貸款。這些舉措凸顯了在地緣政治競爭加劇的情況下,鋰和鈷如何成為令人垂涎的資源。

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      ▲ 鋰離子電池供應鏈。圖源:互聯網

       3   鋰

      對鋰離子電池不斷增長的需求,刺激鋰產量在21世紀飆升?;旌蟿恿碗妱悠囉?990年代末開始進入市場,加速了交通運輸行業的轉型。這些新車需要研發和生產充電式的新型高能量密度電池。在充電電池中,鋰離子電池的能量和功率密度組合最高。所有金屬中,鋰重量最輕,結合成本優勢、充電率、重量、維護、自放電和循環壽命考慮,鋰的電化學潛力最大。此外,充電式鋰電池現在已成為日益增長的便攜式電子設備市場不可或缺的一部分,它還被應用于電動工具、電動汽車和電網存儲。因此,多種需求驅動因素導致鋰產量飆升。根據美國地質調查局(USGS)的數據,2015年鋰的全球產量為3.15萬噸,而2018年達到8.5萬噸。

      鋰資源高度集中在南美洲,尤其是阿根廷(1700萬噸)、玻利維亞(2100 萬噸,大部分仍未開發)和智利(900萬噸);在鋰資源上的主導地位使這三國以“鋰三角”聞名。澳大利亞緊隨其后,估計擁有680萬噸已確定的鋰資源。中國鋰儲量排名第五,為450萬噸。保證鋰供應的安全,已越來越成為美國和亞洲科技企業的當務之急。因此,這些公司試圖與世界各地的鋰勘探公司建立戰略聯盟。理論上來說,鋰儲量是完全充足的,但鑒于當前重大技術轉型正在發生,最重要的是礦物進入市場的流量。換句話說,供應中斷的可能性很大,尤其是在礦產供應鏈高度集中的情況下。

      與稀土相比,行業似乎對鋰安全采取了更積極的做法。盡管如此,中國仍繼續采取措施提高本國在鋰生產中的戰略地位,并且沒有受到競爭對手的明顯舉措的阻礙。中國企業在南美和澳大利亞都進行了礦山投資,以確保它們在下游行業保持主導地位,并對供應鏈有的總體控制。例如,2018年,在深圳證券交易所上市的中國天齊鋰業成為智利化學礦業有限公司(SQM)的第二大股東。它還持有世界上最大的位于西澳大利亞格林布什(Greenbushes)的硬巖鋰礦51%的股份。天齊鋰業是完全垂直化集團,即它涉足鋰產業的全階段——開采、下游生產、加工和銷售各種優質鋰產品。這些產品包括鋰精礦和先進的鋰化合物。中國最大的鋰生產商江西贛鋒鋰業也實現了垂直整合。

      無論經濟學家多么希望將政治從決策中剝離出來,現實情況仍然是,出于地緣政治考慮或新的國內規劃優先事項而做出的意料之外的政策決定,往往會推翻長期的經濟設想。例如,中美貿易戰和中國政府決定在2019年夏天將對電動車生產的補貼減少一半,并取消對續航里程低于250公里的車輛的補貼,都對電動車的銷售產生了負面影響。因此,市場影響促使鋰價格下跌。畢竟,中國是電動汽車生產和銷售的全球領導者。2017 年,中國生產和銷售了77萬輛電動汽車,預計 2020 年這一數字將達到200萬輛。2018年,全球電動車銷量為210萬輛,與2017年的總銷量相比,增長了64%。

      然而,電動汽車的生產仍然昂貴,這就是為什么中國對消費者和制造商進行補貼,補貼旨在推動電動巴士生產和客車行業的快速發展。除中央政府外,中國的城市還為部署電動汽車提供了激勵措施,以減少空氣污染。這些激勵措施包括保證發放車輛執照,和更多進入公用車道的機會。因此,補貼計劃的變化,加上對貿易戰導致經濟放緩的擔憂,對鋰的需求產生了負面影響,并抑制了投資者對該行業的預期。

      與此同時,南美政局動蕩也成為行業關注的焦點,令鋰市場的預測惡化。當地社區封鎖了智利阿塔卡馬的礦山,抗議社會不平等和環境退化。采礦業不僅占全球能源使用量的11%,而且其運營加劇了水資源壓力。事實上,六家最大的企業70%的采礦項目都在本就嚴重缺水的地區運營。此外,在 2018 年,智利國家經濟發展局(Corfo)引入了極高的鋰礦特許權使用費,這壓低了當地生產的競爭力,尤其是在全球價格低迷期間。阿根廷則正在努力應對新的金融危機,導致其貨幣比索自2018年以來貶值約三分之二。此外,2019年10月大選后的政府更迭,預計將對新項目的投資以及供應水平產生不利影響。玻利維亞是擁有最大未開發儲量的國家,該國的鋰礦開發合同一直備受覬覦和爭奪,中國的競爭對手在這場競爭中激烈地與中國爭奪控制權,影響了當地政治和投資。

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      ▲ 受供需關系影響,新能源汽車動力電池關鍵原材料碳酸鋰價格從2020年7月開始大漲。圖源:有數DataVision

      澳大利亞目前是世界上最大的鋰生產國,2019年鋰產量為4.2萬噸。鑒于澳大利亞在許多關鍵礦產中的儲量,它已開始確定其在關鍵礦產生產和出口方面的利基。由于許多國家現在正在采取包括供應多元化在內的戰略,澳大利亞發現自己處于得天獨厚的位置,因為它不僅可以供應稀土,還可以供應鋰和鈷。日本已經在那里投資,而特朗普政府最近開始與澳大利亞政府進行談判,以進行更密切的合作和采購關鍵礦產。根據其2019年政府報告,澳大利亞也一直在探索投資下游加工的可能性。

      盡管如此,澳大利亞在尋求建立關鍵礦產優勢時,既不能忽視中國,也無法與中國為敵。原因是中國既是澳大利亞礦業的一大投資者,又是其礦產的進口國??傮w而言,中國是澳大利亞最大的貿易伙伴。由于地理位置接近,煤炭(占13%)和其他礦物構成了澳大利亞對中國的主要出口。雖然澳大利亞可能認為自己是關鍵礦產競爭中的控制者,但它可能會發現自己不愉快地被卷入一場大國競爭,并有可能成為第四次工業革命帶來的轉型中的熱點地區。

      此外,澳大利亞缺乏供應鏈控制所需的那種垂直化,并且獲得這種能力的成本可能會令人望而卻步,因為澳大利亞的勞動力成本比中國高很多倍。在價格飆升的同時,澳大利亞的礦業公司專注于提高產量?,F在價格暴跌正在產生相反的效果。鋰產量從2017年的4萬噸上升到2018年的5.88萬噸,但在2019年急劇回落至4.2萬噸。許多公司現在似乎無法重組其債務,并且正在努力整合生產商,以抵御中美貿易戰造成的風暴。由于政府對新冠疫情的反應引發了新的全球經濟衰退,新投資的信貸和融資也收緊,澳大利亞將更難成功實施其計劃中的關鍵礦產戰略,至少在中期內是這樣。

       4   鈷

      鈷是電池、智能手機、筆記本電腦和電動汽車的關鍵成分,也是一種礦產資源,其地理集中度更接近于稀土的情況。例如,剛果(金)是非洲最貧窮的國家之一,鈷礦產量卻占世界鈷礦產量的60%以上,擁有迄今為止世界上最大的儲量,2019年估計為360萬噸,是澳大利亞的三倍。事實上,銅和鈷合計占剛果(金)出口收入的 80%。

      2016年國際特赦組織的一份報告提出了關于道德采礦實踐的問題,該報告引起了世界對剛果采礦業的勞工問題的關注。數以千計的手工采礦者,包括兒童,在沒有安全防范措施的情況下,深入地底挖掘鈷。部分是為了回應對童工的抗議,2018年,新的采礦法將剛果(金)的鈷使用費從2%提高到10%,在外國投資者中引起了軒然大波。例如,瑞士礦業公司嘉能可(Glencore)在2019年夏天宣布,它將關閉其在穆坦達的礦山,因為它不再具有經濟效益,并稱鈷價下跌、成本和稅收增加是其決定的主要原因。嘉能可決定將對該礦進行為期兩年的維護和保養。這是一件大事,因為穆坦達是世界上最大的鈷礦,2018年產量為2.7萬噸,占全球供應量五分之一左右。

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      ▲ 穆坦達的鈷礦,嘉能可是世界最大的鈷資源開采商和供應商,控制鈷資源量約占剛果(金)在產礦山鈷資源量的67%,占世界鈷礦儲量的49%。圖源:嘉能可

      穆坦達的鈷礦,嘉能可是世界最大的鈷資源開采商和供應商,控制鈷資源量約占剛果(金)在產礦山鈷資源量的67%,占世界鈷礦儲量的49%。圖源:嘉能可

      有趣的是,2019年10月,中國電池制造商格林美公司與嘉能可簽署了一份為期5年的采購協議,通過該協議,它將在2020年至2024年期間購買至少61200噸鈷(譯注:2020年,格林美宣布采購協議合同期限延長至2029年,采購數量增加一倍有余)。在一份聲明中,格林美董事長許開華強調,該協議代表了“格林美鈷采購戰略的一個重要基石,因為它將支持格林美繼續為中國新能源市場做出貢獻”。

      在剛果(金),中國確保其行業影響力的戰略使其再次脫穎而出。2018 年,在雙方政府的支持下,中方成立了由35名成員組成的中資礦業公司聯盟。中國還是美國鈷進口的主要供應國,也是全球鈷的主要消費國,其消費量的 80% 以上用于充電式電池行業。

      最近,新冠疫情影響了中國的鈷需求,抵消了嘉能可關閉穆坦達礦的決定可能引發的庫存損失。由于市場趨緊和中國需求增加的預期,鈷價大幅上漲。然而,病毒的傳播以及中國實施的嚴格隔離措施影響了主要在中國生產的電動汽車的電池生產,從而減少了對鈷化學品的需求。業界認為,一旦疫情得到控制,需求就會增長。

      雖然澳大利亞在一定程度有助于鈷供應的多樣化,但2019年其鈷產量僅為5100噸,而剛果(金)的鈷產量從2015年的6.3萬噸增加到2019年的10萬噸,這使得剛果(金)成為鈷礦采購中最關鍵的參與者和爭奪熱點。

       5   “一帶一路”倡議對關鍵礦產競爭的影響

      直到最近,學術界、政策界和技術界還在爭論稀缺性問題?!柏S饒論者”認為,物質枯竭并非迫在眉睫,而市場和創新將有助于解決短期的供應危機。他們指出了諸如回收和替代等技術解決方案,以應對任何當前感知到的稀缺。他們還擁護知識產權和專利,并表示相信主要技術參與者將合并為少數占主導地位的公司。這些所謂的途徑,即使沒有完全忽視,至少他們也低估了地緣政治的干擾因素。在他們看來,就算危機發生,也將是短暫的,并會帶來更多創新。

      這些說法有幾分道理?;厥赵诩夹g上可行,但在經濟上不一定。一些應用已經開始替代或減少關鍵礦產的使用。例如,就鋰而言,實驗室一直在探索用鎂作為替代品,因為它價格低廉且儲量豐富。關于知識產權,雖然知識產權保護創新,但這個話題一直是歐洲、美國、日本和中國之間持續摩擦的一部分。此外,一些發達國家出現了對自由貿易協定和無節制的全球化的反彈。民粹主義和資源民族主義到處抬頭,由美國發起并在全球蔓延的貿易戰就是證明。

      更重要的是,豐饒論者可能低估了一場重大的地緣政治變化?!耙粠б宦贰背h體現了中國不斷增強的全球實力,這項倡議旨在為發展中國家帶來陸、海、空和網絡空間的互聯互通,整體規模從1萬億美元到8萬億美元不等。到目前為止,它主要支持能源和交通項目,兩者分別占“一帶一路”投資和建設合同的38%和27%。它以高速公路、鐵路、港口、機場、大壩、管道、現代電網和開放的貿易和投資網絡為特色,這些項目將推動全球完成轉型。這是一個資源密集型、資本密集型和勞動密集型的全球計劃。

      因此,在競爭對手眼里看來,作為主要投資者的中國正在鞏固全球伙伴關系網絡。平心而論,中國在一個已經被經濟強國們瓜分殆盡的世界中尋找資源、市場和政治伙伴。中國所處的外部條件在很大程度上決定了在哪里尋找原材料以及如何確保獲得原材料。而對那些感到受制于西方大國投資的新自由主義經濟方案的發展中國家來說,中國建立的關系網絡提供了服務和替代方案。因此,“一帶一路”倡議不僅鞏固了中國現有的投資,還向在亞洲、非洲和南美洲的合作伙伴展示了另一種發展愿景。

      中國提出成為發展中國家的一站式服務商,這對美國、歐盟和日本構成了威脅,這些國家在戰后世界主導著工業、貿易、技術、國防和國際機構,并起草了發展戰略、規范和治理系統,同時對許多國家的財務狀況橫加指點。在減碳世界經濟中爭奪市場和技術領先地位的競爭中,那些擁有大量關鍵礦產的國家可能會發現自己處于風暴中心。剛果(金)、智利、阿根廷、玻利維亞等資源豐富的國家都熱切地希望成為中國項目的合作伙伴,而他們的關鍵礦產則受到中國競爭對手的覬覦。

      此外,中國還在尋求建立一個數字保護傘,使眾多沒有自己的科技巨頭的國家能夠參與到由中國科技產業主導的互聯網經濟中。中國的電信公司已經在非洲和“一帶一路”沿線的其他地區取得了重大進展,這些市場依靠移動銀行和互聯網來保持經濟增長并與更大的市場相連接。所有這些項目都需要關鍵礦產,鑒于“一帶一路”的發展勢頭,需求的增長只會加速。

      新冠疫情一方面讓世界經濟陷入癱瘓,另一方面將成為數字“一帶一路”項目的游戲規則改變者。為抗擊疫情,中國政府允許引入新的人工智能技術。因為線上經濟活動的暴增,中國還加快了5G網絡的部署步伐。盡管新冠疫情仍在持續,其全球影響可能尚不清楚,但它已成為推動新技術在整個經濟部門中快速應用的催化劑。雖然有人認為疫情危機將是短暫的,但它所推進的變革將繼續存在,并且只會隨著我們向前走而增長。

       6   結論

      地緣政治的調整、減碳的緊迫性以及在數字化世界中引領5G和人工智能的競賽,已將關鍵礦產推上工業大國之間競爭的中心舞臺。此外,一場全球較量持續加劇,它始于美國對中國發起的挑戰,但已擴展到其他競爭對手、甚至是其盟友。這場較量對現存世界秩序的影響,引發了大量推測和焦慮。確實,新冠病毒引發了前所未有的自由貿易障礙并導致供應鏈嚴重中斷,現有的漏洞被放大了。它還加快了新的高科技和數字應用的部署以及人工智能在多個行業的引入。

      隨著全球經濟努力尋找新的立足點,“一帶一路”倡議的龐大規模和范圍很可能使天平向有利于中國的方向傾斜。中國已經在人工智能和 5G 技術上投入巨資。通過“一帶一路”倡議,它提供了融資、關系以及獲得關鍵礦產和其他重要資源的途徑,這些都是改變發展中國家的世界和超越其工業競爭對手所需的。

      這些事實不應該被忽視。自由民主國家的政府、工業界和政策制定者應尋找切實可行的解決方案,如國家投資于勘探、回收、替代、供應鏈多樣化、立法應對、起草關鍵礦產清單和深化創新。但他們同樣必須意識到,在這個新時代,他們在維持地緣政治事務上的協調所面臨的最大弱點是,他們對確保關鍵礦產的戰略采取零敲碎打的方法,以及缺乏協調的伙伴關系。中國的模式將經濟、戰略和安全利益結合在一起,這可能為制定新的關鍵礦產議程提供一些有益經驗。地緣政治變化和經濟轉型的結合,很可能比預想的更早到來,可能會成為現狀的最大破壞因素。

      *文章原刊于The International Spectator, Volume 55, 2020,原題為“The Race for Critical Minerals in an Era of Geopolitical Realignments”。

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